没有丝毫战术保留，双方都拼尽了全力，每一架战机都在极限操作，每一名飞行员都在殊死搏杀，高志航凭借精湛的飞行技术，接连击落三架日机，李桂丹则带领编队死死压制日军攻势，即便战机数量少于日军，依旧凭借默契的配合与必死的决心，牢牢掌控着战场主动权。
日军陆航的一式战斗机虽性能不俗，可中方飞行员抱着守土卫国的决心，作战意志远超日军，加上高志航、李桂丹的精准指挥，日军编队很快陷入混乱。
激战持续了整整三个小时，日军陆航战斗机编队伤亡惨重，一架又一架战机被击落，原本80架的一式战斗机，被击落击毁超过40架，几乎折损一半，剩余战机早已失去战斗意志，再也无力推进，只能仓皇调转机身，朝着大连方向逃窜。
而跟在后方的40架日军九七式轰炸机，始终没能等到制空权到手的信号，眼见战斗机编队大败溃逃，深知即便前往轰炸也只会沦为活靶子，当即不敢停留，紧随战斗机编队掉头返航，日军陆航对胶东的空中突袭，彻底以铩羽而归收场。
此一役，高志航、李桂丹统领的60架黎明战斗机，也付出了沉重的代价，20架战机被击毁击落，不少优秀飞行员血洒长空，但他们成功守住了渤海湾方向的空中防线，胜利完成阻击任务，带着剩余战机从容返航。
就在烟台上空激战正酣时，青岛外海的空战更是惨烈到极致。
刘粹刚、乐以琴带领36架黎明战斗机，直面日军海航40架舰载战斗机（含零式战斗机与九六式舰载攻击机），双方战机数量差距极小，战斗从一开始就进入白热化。日军海航依托航母作战，本就有着后备依托，零式战斗机性能更是凶悍，可中方36名飞行员毫无惧色，在刘粹刚、乐以琴的带领下，以少打多，与日军展开殊死搏杀。
这里的空战比烟台方向更为残酷，双方战机紧紧纠缠在一起，近距离缠斗、对冲，每一次交锋都是生死考验。刘粹刚驾驶战机横冲直撞，专挑日军长机下手，乐以琴则凭借灵活的走位，不断偷袭日军侧翼战机，两人配合得天衣无缝，带领编队死死咬住日军海航机群。日军同样抱着拿下制空权的死命令，疯狂反扑，子弹如雨点般倾泻，战机不断被击中，爆炸声、嘶吼声交织在一起，天空被染成了血红色。
3个小时的空中血战，青岛外海的空域布满了战机残骸与浓烟，日军海航40架舰载战斗机，最终被击落30架，仅剩10架侥幸突破重围，仓皇逃回航母编队，彻底失去了作战能力；而中方36架黎明战
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