臣陶隆房率领的援军夹击下，尼子军遭遇了惨痛的败北，史称“吉田郡山城合战”。
这场败仗，不仅让尼子家元气大伤，更让大内家当主大内义隆，看到了彻底消灭这个宿敌的绝佳战机。
天文十一年初。
意气风发的大内义隆，毅然在居城山口馆下达了全国总动员令。
他集结了周防、长门、安艺、备后、石见，等五国之兵，总兵力高达三万五千人，对外号称五万大军。
其中包括了陶隆房、杉重矩、内藤兴盛等大内家名将，以及作为附庸参战的安艺国人众，如：毛利元就、小早川正平、吉川兴经等人。
这支庞大的军队，一路势如破竹，浩浩荡荡的跨过中国山地，直扑尼子家的本据，出云国月山富田城。
月山富田城，乃是日本战国五大山城之一。
其建于险峻的月山之上，三面皆是深渊峭壁，仅有一条蜿蜒曲折的小道可以登城，地势险要到了极点，号称“难攻不落之坚城”。
大内军兵临城下后，将月山富田城团团包围，并在城外的菅谷口、盐谷口、新宫谷口等地扎下连营，企图凭借绝对的兵力优势，一举将其荡平。
然而，大内义隆低估了月山富田城的坚固，更低估了尼子晴久的坚韧。
尼子晴久深知野战必败，他下令全军死守不出，依托险要的地形，用弓箭、落石与火攻，一次次击退了大内军的疯狂仰攻。
战局，就这样陷入了漫长而残酷的拉锯战。
从春暖花开，一直打到了秋风萧瑟。
长达数月的围城，让大内军原本高昂的士气开始严重低落。
出云国多山，道路崎岖，三万五千大军的后勤补给线被拉得极长，粮草转运变得异常困难。
而就在这个时候，尼子晴久展现出了他作为尼子家督的决断。
他深知大内军是由多国联军组成，内部并非铁板一块。
于是，他暗中派出大量的乱波（忍者）和使者，携带重金与领地承诺，潜入大内军的阵营中，对那些原本就怀有异心的安艺、石见国人众进行疯狂的策反。
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