张律迫不得已也派遣大批骑兵去保护补给线。这又分散了他的兵力，进一步削弱了他的进攻能力。
韩遂、马超等人，与羌胡素有恩义，在羌胡之中颇有威望。张律在凉州手段稍为缓和，对羌胡以掠夺劳力为主，但他在并州的行事，足以恶名远播了。羌胡群起响应，全面支持韩马叛军。这也是叛军能够支持下来的重要原因之一。
从夏天打到春天，双方死伤惨重，也依然相持不下。
然而，形势很快便改变了。这个诱因却不是张涵篡位，而是江南诸侯的土崩瓦解。在短短的数月间，张涵平定了江南，得以倾全力应付西北的战局。消息传到了西北，群情震撼。
马超沮丧了几日，也就算了。他本来便考虑过失败。在他看来，割踞凉州也是个不错地结局。
但是，韩遂却没有他那么乐观。以西北一隅，对抗全国，即使关中残破，张军劳师远征，胜算也是不大。张军的战斗力还是很强的，只要张涵决心不变，西北终究无力抵挡――韩遂此时已失去了胜利的信心。
而且，韩遂的独子尚在信都作人质，即使割踞了凉州，对他也没有什么意义。于是，在儿子手书，使者许为列侯的情况下，韩遂便投靠了张涵。
隆武元年（198年）七月，伍子方与马超战于陈仓，韩遂带领兵马从后面，偷袭了马超的营寨。马超大败，溃不成军，落荒而逃，身边只剩下几十骑而已。
马超逃入了汉中，孙齐云率领骑军紧追不舍，一路便追到了汉中。
汉中夹在秦岭和大巴山之间，是益州的门户，地势极为险要。进入汉中只有四条路――陈仓古道、褒斜道、傥骆道和子午道。除了陈仓古道外，后三条路蜿蜒崎岖，都很难走。张鲁踞汉中之后，这几条通道就已经断绝了。而陈仓古道上又有着大散关和阳平关两座雄关。
但是，再险要的雄关也需要人来人往守卫。蜀兵不是不勇悍，然益州人相当信奉鬼神。五斗米教在汉中广为传播，信者就更多了。张涵因焰火一事，本已有传闻称之“天命所归”，而张军地火药武器，又使之博得了御使雷火的威名。
因此，在亲身体会了雷火地威力后，守军大溃，孙齐云轻而易举夺得了两关。汉中震动，张鲁就主动率众投降了。其实，相对割踞而言，张鲁更重视五斗米教，事不可为，他投降的很是干净利落。
前文曾经说过，汉中是益州的门户。汉中一失，益州一日数十惊，虽斩杀也不能控制住恐慌。待伍子方欲挥师南下，刘璋很是以刘表为戒
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