菲欧烈王国，首都，克罗卡斯
一年一次的大魔斗演武又将开始了。去年的大魔斗演武出现了大量的龙，造成了相当大的破坏。虽然好不容易才修起来的，但大魔斗演武还是要继续。而且城中的大部分人都没有了那一段的记忆，若是不举办会引起群众的不满的。
大魔斗演武即将开展，城镇中涌进了大量的人，整个城镇都变得热闹起来。
在妖精尾巴解散后，露西就住到了克罗卡斯。早晨，露西起床，装扮之后就出门了。她今天要去观看大魔斗演武。
今年的大魔斗演武真的不怎么样，都是一些很弱的魔导士公会。连剑咬之虎、青色天马这些都没有来，战斗让人毫无激情。而且最后的战斗完全就像打假赛一般。若是小毅在的话绝对会一招把他们打出……
这时，一个人缓缓的走进了赛场之中，他的身体中涌现出大量非常庞大的魔力。来者仅仅一拳，就将被称为菲欧烈第一的公会全部消灭了。四周的温度不断的升高，所有人都感觉到非常的灼热。
纳兹！一年不见，高调回归！
紧接着，纳兹就以破坏大魔斗演武被王国军抓去了。不过国王和公主都是老朋友了，自然不会给那只什么处罚。
和露西汇合后，纳兹好好的大吃了一顿。这一年纳兹基本上没有吃过饱饭。而这时纳兹和哈比才知道，妖精尾巴已经解散了。在冥府之门伊格尼尔死去之后，纳兹就直接离开了，并不知道公会解散的事情。公会解散后大家都有了自己的道路，会长马卡洛夫倒是没了消息。
纳兹和露西都非常想念公会，所以纳兹便在晚上去点了王国的一座宫殿，燃起了妖精尾巴复活的火焰！
纳兹和露西踏上了寻找妖精尾巴成员的旅程。露西这些时间也寻找过其他的成员，掌握了一些信息。
两人一猫来到了蛇姬之鳞公会，他们在这里找到了温蒂。温蒂在离开妖精尾巴后便加入了蛇姬之鳞。魔导士毕竟需要做任务有钱，除了夏露露外，还有很多的成员都加入了妖精尾巴。
纳兹和露西还在这里遇到了一个非常熟悉的女孩。令众人没有想到的是，这个女孩就是夏露露。夏露露在这段时间中学会了变身魔法。温蒂最开始没有答应再回妖精尾巴，在蛇姬之鳞这段时间也让她有了新的羁绊。不过最后，温蒂和夏露露还是回归了妖精尾巴。
阿库诺洛基亚看到小毅出现，立刻停止了下来。阿库诺洛基亚警惕的看着小毅，上次它被断了一只手，现在还记忆深刻。可它
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