安杰尔就是梅斯特所说的情报员。此时，大家正乘坐着移动要塞，向着阿尔巴雷斯前进。
此时的马卡洛夫正在阿尔巴雷斯的城堡中打着牌。一年前，他来到西大陆进行交涉，然而国王外出了，一直没有回来。
阿尔巴雷斯的人同意进行交涉，同时将马卡洛夫作为尊贵的客人安排在城堡中休息。平时没事的时候，马卡洛夫就会和大臣打打牌之类的。
就在这时，城堡外面沸腾了起来。阿尔巴雷斯的国王要回来了。
马卡洛夫也很高兴，国王回来后他就可以进行交涉，然后会到伊修迦尔了。
然而，当马卡洛夫看到国王的样子是，完全惊呆了。阿尔巴雷斯的国王竟然是伊修迦尔的杰尔夫！
马卡洛夫面见了杰尔夫，两人进行了单独的交谈。
马卡洛夫：“你是皇帝斯普利坩吗？还是杰尔夫？”
杰尔夫：“两者都是对于你们来说，我是杰尔夫，对于西大陆来说，我是斯普利坩。不过硬要二选一的话，我还是杰尔夫吧！我至今为止都在寻找活在世上的意义，已经400年了。不过，唯独龙王祭的准备工作一直都在进行着。几百年前吧，我决定在这边西大陆上建立国家。起初只是个小国，但随着并吞各个公会，不知不觉便造就了一个名为帝国的庞大组织。”
马卡洛夫：“是为了获得流明星辉吗？”
杰拉尔：“不用隐瞒了，正式名称我知道的。比妖精三大魔法更加高位的隐藏大魔法，妖精的心脏。”
马卡洛夫沉默了一下：“这样一来，所有的事情都能解释通了。正因为你是杰尔夫，所以才盯上了妖精的心脏是吗？”
杰尔夫：“是这样吧，不过我也是最近才决定的。原本只是为了对抗阿库洛诺基亚才开始继续力量，创造了帝国。十年前的入侵计划并不是我的意思。12盾里也有些急躁的孩子，而那时是我出面阻止的，因为时机还没成熟。”
马卡洛夫：“评议院所持有的精灵魔导力和费斯，难道不是因为害怕二者吗？”
杰尔夫：“当然也有这种原因，那种武器想必也会对我方造成巨大的损失。但如果是现在的阿尔巴雷斯，一定不会输给伊修迦尔和阿库诺洛基亚。”
马卡洛夫：“没有交涉的余地吗？”
杰尔夫：“很遗憾，真正的龙王祭即将开始。黑魔导士，龙之王，还有你们人类，究竟哪一方能够存活下来，决定这一切的时刻就要来了。”
马卡洛夫大喊道：“
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