杜员外在家中设宴，盛情款待了玄清师徒三人，用完晚膳后，已经是夕阳西沉，天色渐渐暗沉下来。
杜员外又将师徒三人引至客厅中品茶歇息，待周遭完全被夜色笼罩，屋外已经是漆黑一片时，杜员外才请玄清道长起身去查看所谓真相。
玄清跟着杜员外来到了杜公子的卧室，进入卧室后，所见家具陈设并无异样。这时杜员外让家丁将屋内烛火全都熄灭，顿时屋中陷入一片黑暗之中。
这时，玄清才看到屋内的奇异之处，在屋内的地面上，案几上，窗台上到处都有点点荧光闪烁，仔细一看，这荧光点点竟然是狐狼之兽的足爪印迹，显示出有狐狼之兽在屋内上下左右窜动的痕迹。
杜员外又将玄清等人引至屋外，只见屋外的青石台阶上也有很多荧光足印，足迹顺着青石路面向外延伸，绕过前厅和廊房，拐向一个墙角，然后从墙上越过，到了墙外。
“自从我儿病重且日久不治，本人就怀疑是否有妖孽作祟。后来从外面打听到一个方术，就是说用朱砂可以让妖祟显形。于是几日前，我就让家仆在院内遍撒朱砂，结果当晚就出现了如此景象。”杜员外向玄清道出了事情缘由。
“为了追踪到此妖祟到底来自何处，我又让家仆们带着朱砂到院墙之外，跟着足迹播撒朱砂，果然朱砂所至，足迹立马显现出来，最后一路跟踪，发现这足迹就来自村中的秦氏家中。这秦氏家流年不利，家中长者先后因病去世，现在家中只剩一个十来岁的小孩。大家分析可能是因为家中阳气不足，被妖孽乘虚而入，摄去了男孩的魂魄。”
“后来，我儿的病情愈加沉重，为了挽救我杜家的香火，我才听了别人的建议，决定要斩除这个妖孽，这才去后山的无名道观请了法师来村里作法除妖。”杜员外讲叙了事情的前因后果。
玄清道长听他讲完之后，点了点头说：“如此这般，这大概的情况贫道算是弄清楚了。但贫道想说的是，这个男孩并非妖，也非妖孽上身。”
“哦，今天道长不是当众灭了从男孩身上捕捉到的狐妖吗？”杜员外很是不解地问道。
“那作法的道士，因受命于员外，要除掉小男孩，总要虚张声势，故弄玄虚一番，他就使了一些江湖手段，事先用白矾调制的药水在白布上画上了狐狸的形状，画好之后，大家并看不出有何异样，但用火一烧，这白矾画上去的印迹就显露出来了，这就是所谓的妖孽显形。”
“贫道当时只想救下小男孩，并不想当众拆穿他的伎俩，给这些
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