而此时，整个东三省大部已经被日军侵占去。吉林投敌、黑龙江主要城镇皆陷落。蒋J石这才醒悟过来，看来这次日军是来真的了。
事实上日军也确实倾巢而出了。事件爆发后，日本陆军中央部终于坚定了决心。日本由本土增派混成第8旅，并从朝鲜调第20师司令部、混成第38旅、重轰炸飞行中队以增援关东军！
其后，关东军嫩江支队攻击嫩江桥北守军！其时，黑龙江省政府代主席兼代东北边防军驻江副司令长官马占山指挥3个旅，5个团共1.6万余人进行江桥抗战。无奈日军已经得到包括装备、兵力在内的各种支援。在付出了惨重的损失后，于11月18日马占山率部撤出齐齐哈尔，向海伦方向撤退。
至此，日军几乎占领了整个东北的大部！而他们的兵力更是增加到了近十万！
1２月25日，蒋J石在陈济棠广州政府及桂系的压力下宣布下野。而新的国民政府则电令张学良：“日军攻锦紧急，无论如何，必积极抵抗。”
1932年1月1日，原本寓居天津的废帝溥仪忽然出现在了旅顺，在熙洽及石原莞尔等人的陪同下通电宣布，将于3月在东北成立满洲国，国号定为“大同”。
一时间国际震动，而张学良、南京方面更是目瞪口呆！但没等他们反映过来，关东军则再次动作。1月2日关东军以四万兵力，携重炮、山炮突然进攻锦州。而同时日本在天津的驻屯军、山海关守备队、山海关方面的海军舰艇也开始蠢蠢欲动。
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