回复说：“儿子以为，晋已老大，不若胡势方兴，前闻晋军屡屡挫败，东方土地多为胡军所有，就连天子也为胡人所擒——我等不如附胡吧，如此则可免除东方之忧，全力西攻彭氏羌。”
吐谷浑又问其他儿子：“汝等以为如何？”
众人议论纷纷，有人说附晋为好，有人说附胡为好，莫衷一是。
吐谷浑摆摆手，命儿子们安静下来，然后对吐延说：“我看汝是怨恨叔父，故此奕落瑰附晋，汝便必要附胡吧。”吐延尴尬地笑笑，却并不辩解。
吐谷浑教训诸子说：“骆驼虽病，也比马大；牛便饿死，也比羊大。晋虽稍弱，亦非我等所敢轻易反目的——金城、南安、陇西，乃至司马保，我都不惧；然北有凉州张氏，此前曾遣军东援天子，途经我部，我宰牛杀羊款待，汝等看那‘凉州大马’又如何啊？”
诸子回想一下，尽皆惊悚，只有吐延说：“左右不过两千骑，我亦未必不能敌……”
吐谷浑瞪眼道：“汝以为张氏只有这两千骑么？我等但见其东去，不见其西归，据说仍在长安卫护天子。倘若汝只有两三千骑，可肯使其半数长久滞留在外，而不归乡？则凉州尚存大马，未必小于此数五倍！”
听他这么一说，吐延也有些害怕了。慕利延反倒转过头来，帮吐延说话：“我等今在晋人土地上，自当附晋，然而吐延所说，也有其道理。汝曾多次遣使向金城等郡，乃至上邽南阳王处，去求请官职，晋人却都不理，只知索求贡赋，或要我等出兵相助。若不与羊吃草，而欲其产奶；不与马料豆，而欲其驰骋，这不是太过分了么？”
吐谷浑叹了口气，说：“暂时也无法可想，只得继续遣使求告了。即便晋人再不与我官做，以增长权威，立足晋土，除非胡人杀入秦州乃至凉州，我等都不可轻易背晋。晋人或许难以敌胡，若想蹉踏我等，却不为难啊——本部不足两千帐，余皆西来沿途收服的杂胡，若逢强军，必然离散……且我近闻晋军在大河上击败了胡王刘曜、胡太子刘粲，可见两国相争，非三五年而能真正分出胜负来的……”
正说着话呢，突然有人跑来禀报，说有晋使来至部中，请见大人。吐延皱眉道：“秋草渐高，牛羊将肥，晋人必会前来索要贡赋——果不出我前日所料啊。”吐欲浑横了他一眼：“身处晋人土地，又能如何？汝以为若附了胡，胡人便不会索要贡赋么？”抬手招呼慕利延：“舅父可随我前去迎接。”
他们行不多远，果见数十骑晋兵卫护着一名官员前来。吐欲浑远远望
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