州之军从东面出击，夹击北胡。慕容虎遂不能相敌，汉军趁势击之，追亡逐北，斩首五万，俘获马匹牛羊数十万，展鸿出兵至狼居胥山，斩杀慕容烈，遂封狼居胥。北泽出兵至燕然山，攻战单于廷，刻石勒功。
慕容虎逃往北海，即后世贝加尔湖，汉军遂荡平大漠。北胡国已灭。北方草原、东胡诸部皆称藩于大汉。三年之后，慕容虎纠集其众数万骑，欲要夺回单于廷，大将军展鸿再度领汉军十万骑出塞，将慕容虎数万骑包围聚歼之。斩慕容虎，传其首。
李发逃往北胡，又被汉军击败，遂与修鱼子率残众望东北而奔，远遁化外之地。其众苦不堪言，沿途纷纷逃散。李发自知汉朝不能相饶恕，只得与修鱼子逃往北海之北，再也不敢南下，北海气候恶劣，常年冰天雪地，李发与修鱼子等残众，终未有再难回，多半也是客死他乡了。
昌国十年，北胡东夷已经荡平，大汉天威，无以复加，于是四夷万国来朝，皆愿时代为汉朝藩属。
时潜龙已经年老，年已65，便启奏天子，加展鸿为大司马，统领天下军马。加北泽被太师，领骠骑将军，如同当年纵横故事。左超、楚月等皆为镇守一方大将。潜龙见天子已经年壮，便有功成身退之意。便决定归还大权于天子，自己隐居山林，追随赤松子游。
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