行的主要目的是想了解八路军在西日塔拉的人员和装备情况，这里的军事设施不用看，相关的图纸在大岛秀夫那里就可以得到。
黑狐又走进附近的一户老百姓家，有一个小老头儿出来招呼了他。黑狐接过小老头儿递过来的一瓢凉水，一边喝着水，一边看似有一搭无一掿地搭着话说：“老哥哥，刚才我走到八路军那边去没让进屋。哎呀，真不少人，八成得有好几十人吧！”给他递水的小老头儿乐了，说：“你这人啥眼色啊，那院里上千人呐！管一个壕沟里就趴着几十人啊！”“哎，你也甭这么说，老哥，我也没长着火眼金睛，就看地皮上这点儿人呗。”黑狐也调侃着，然后用棉袄袖子一擦嘴巴，说了声“走啦！谢啦！”离开了小老头儿的家。
那个小老头儿瞅着黑狐远去的背影，摇了摇头，自言自语道：“就这眼色，还收皮子呀！收皮子也得看走了眼儿，还不得赔个光溜呀。”
黑狐与袁连长会合后，连夜返回了腾格里旗王爷府。
黑狐刚刚离开那座碉堡，杨成龙就过来查岗了。那几个围住黑狐的战士恰好是侦察连的，热北抗日支队放出来的暗哨。杨成龙问他们有没有什么异常情况时，他们说，没啥异常，就是有一个皮货商背着狼皮和狐狸皮来找水喝。杨成龙问那个皮货商长啥样，战士吿诉他那个人中等身材，和平常人没啥特别的，就是脸长得像老榆树皮似的。杨成龙得到这一消息后，立刻警觉起来，说：“不对，一般买卖人都绕开咱们这地方走，他怎么还上赶着来这里找水喝。走，来两个人跟我找一找他去。”
杨成龙带着两名战士来到附近的老乡家，挨家挨户地问先刚是不是有一个皮货商来过。当他们问到第三家时，出来的正是那个小老头儿，说刚才是来过一个收皮货的。杨成龙就问：“大叔，他都跟你说啥了？”小老头儿笑着说：“那人一听就是个二百五，他说你们才有好几十人，真不识数！我说得有一千多人呐，他还不信。我说管一个壕沟里也趴几十人。”杨成龙忙问：“大叔，这人走多半天了，往哪边去了？”小老头儿说：“走有一袋烟的工夫了吧，出了我们家就奔西北沙子了，走道还挺快的。”杨成龙听罢，立即对跟来的两位战士说：“走，快追！”带着两位战士就向西北方向跑去。小老头儿瞅着他们的背影，又摇了摇头，自言自语道：“今儿这是咋的啦，这咋还都神神道道的！不就是个走道儿的皮货商嘛。”
杨成龙带着两名战士跑上一个大沙梁，四外张望，只见茫茫大漠，哪里还有那个收皮货的商人呀！
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