刘禅兵临长安城，曹睿旋即亲征以激士气，两方交战，魏军气势颓弱，败势渐显。此时巧如司马懿至，从后截杀刘禅大军退路，无奈之下，刘禅不得不退兵，否则一旦魏军形成合围之势，届时必定兵败，一切之功毁于一旦。
幸亏司马懿兵马不多，突围而出，刘禅有些黯然，虽下令返回长安，令马超、赵云镇守潼关，实行休兵、养民、屯田三策。
一时间蜀魏形成东西对峙，一拖便是十二年，十二年的安稳，得益于民生政策的鼓励，蜀国人口增至二百六十万，开垦良田无数，更是在长安增建大仓十座，以作东征之举。
相比蜀国，魏庭因为长时间的安危，曹氏集团与司马氏矛盾日益激烈，恰随魏明帝曹睿驾崩，曹真之子曹爽继任大将军一职，打压司马氏，无奈之下司马氏趁曹真出城祭天之时，发动高平陵之变，自此司马氏掌权。
为逃脱司马氏暗害，大量魏臣西逃至蜀，得知魏境情况，刘禅自知机会已来，再度召集大军准备东征，集结大军足足二十五万，其中更是有西凉汗血马装备的五万铁骑，一时间震撼无比。
魏军因内部不稳，士气低落，仅一日便连丢数关，蜀国连绵大军终至洛阳。
司马懿自知双方差距太大，必败无疑，随即西逃，意欲集结兖州、徐州、青州兵马再与刘禅决战，半日，洛阳破。
十日后，刘禅迁都洛阳，改年号为乾元，称大德仁武乾元皇帝，以姜维为中路军元帅，马超为东路军，魏延为南路军，仙，强攻虎牢关。
十日，虎牢关破，自此中原门户大开，刘禅一年时间增添骑兵至十万，三路大军经虎牢袭中原，半月间马超冬至下邳，魏延南至新野、汝南，姜维则取许昌、陈留、濮阳。司马懿北逃，依黄河之险，抵挡蜀军，并联系东吴欲南北夹击蜀军。
消息经天网所得，刘禅选择主动出击，遂令魏延南下夺取襄阳，李严之子李丰起永安江州兵马十万进取江陵，并令天网秘密约见东吴大臣，许以重金！
时值孙权老而昏，东吴士族势大，一战之间东吴兵败如山倒，荆州再度归蜀。
于庐江，蜀军大肆建造船只，乾元三年（公元243年）渡江东进，与东吴水师决战长江之上，此战双方损失惨重，东吴有生力量耗尽，蜀军拼力攻下建业，城破之时，孙权自尽。
江东余部大部分归降，少部拼死抵抗者，随后被王平一一扫平。
江东安定，刘禅遣王平南下，取交州，交州太守乞降。
又三年，刘
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