下莫强于晋。子独言其将衰、暗藏祸乱，何也？”
子夏从容对答，层层剖析、句句切弊、字字见真：“晋国之盛，在兵力之强、土地之广、甲兵之盛、诸侯之服；晋国之衰，在礼法之亡、公室之弱、卿族之强、臣权之僭、民心之疲、世风之弊。古者，天子制诸侯、诸侯制卿大夫、卿大夫治士庶，上下相维、尊卑相制、名分相安、权力有序。今晋国六卿擅权、瓜分国柄、把持朝政、架空公室、私蓄甲兵、擅专征伐、互相倾轧、各树私党。君权下移、臣道僭上、尊卑倒置、名分紊乱，此礼法大崩、国本已摇也。
霸主之业，以德服人、以礼绥众、以仁安民、以义服诸侯。今晋国称霸，恃力而不恃德、尚兵而不尚礼、重霸而不重王、争利而不争义。连年征伐、屡启战端、劳役不息、赋役繁重、疲敝百姓、耗竭民力，中原百姓苦于晋战、困于晋役、疲于晋征，民心渐离、民生渐困、民怨渐积。
外有诸侯畏其威而不怀其德、服其力而不附其心，内有六卿争权而不顾国本、徇私利而不计公义、相互猜忌而不相和睦。外无归心之诸侯、内无固权之公室、下无安乐之生民、朝无守礼之贤臣，徒以甲兵之强、土地之广撑一时之霸业。兵甲可恃一时，不可恃万世；土地可霸一代，不可霸永久。礼法既崩、民心既疲、权柄既分、君臣既乱，盛极必衰、强极必败、霸极必亡，此天道循环、人事必然之理也。不出数世，六卿之乱必起、晋室之祚必衰、中原之霸必移，晋国必将四分五裂、霸业荡然无存！”
此论一出，格局宏大、眼光长远、洞见百年、预判世运，远超当世所有卿士史官、纵横辩士。时人皆以晋国为万年强邦，唯子夏独见百年之后三家分晋、晋祚覆灭之定数，其史观之通透、察世之精微、见机之深远、论理之严谨，当世无双。
不唯晋国，凡齐、楚、燕、卫、郑、宋诸国兴衰利弊、朝政得失、民心向背、祸乱根源，子夏皆能以诗书礼义之道逐条剖析、精准预判、了然于心。论齐，则直指齐君好利轻义、朝堂奢靡、权臣擅政、礼法不肃，虽有富庶之基而无长久之祚；论楚，则点明楚地广袤、兵甲强悍、民风勇武，然君权喜怒无常、吏治苛暴、文教不兴、礼乐不备，霸而不纯、强而不稳；论卫、郑，则直言小国介于大国之间、无强力之兵、无广袤之地、无霸道之资，唯存守礼安民、修德固本、慎待列国、息兵养民一线生机，若妄启战端、依附强权、废弃德礼，则转瞬亡国。
其论世兴衰，从不空谈气运、不妄言天命、不附会祥瑞、不揣测虚无，句句落
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