数名亲信侍从，不建旌旗，不陈车骑，微服向箕山而来。山路崎岖，林木茂密，荆棘拦路，尧帝徒步攀行，衣袂为树枝所划破，手足略有擦伤，全然不以为意。
行至颍水岸边，忽见一树高大乔木，树枝之上，筑有柴草之巢，一老者蜷卧巢中，须发皓白，身躯枯瘦，身披兽皮，正是巢父。巢父亦是尧时大隐，厌恶世间尘嚣，不筑屋舍，居于树上，世人因此号为巢父。其人性情刚直，嫉慕名之心如仇，行事孤介，不肯与世俗相往来。尧立于树下，仰首拱手，高声曰：“老夫唐尧，特来拜见先生。”
巢父于树上微微抬眼，俯视树下之人，淡淡开口：“天子不在帝都，来此荒山，欲何为哉？”尧仰面对答：“朕闻先生与许由俱怀大德，天下罕及。朕老矣，不堪负荷天下重器，愿寻访有德之人，以安亿兆生民。”巢父冷笑一声：“天子之位，权倾四海，富贵滔天，何用问山野老朽。老夫居此树上，目不见城阙，耳不闻朝命，不愿闻帝王之事。”言毕，闭目侧身，不复与尧交谈。尧知其秉性，不可强逼，叹息一声，率众继续前行，寻访许由。
寻得许由所居岩窟，许由正在涧边濯足。尧趋步向前，躬身长揖，恳切言道：“日月出矣，而爝火不息，其于光也，不亦难乎！时雨降矣，而犹浸灌，其于泽也，不亦劳乎！夫子立而天下治，而我犹尸之，吾自视缺然，请致天下。”这一番言语，出自肺腑，辞意谦卑，愿将整个天下拱手相让，只求苍生得安。
许由闻言，敛容作答：“子治天下，天下既已治也。天下既已大治，我复取而代之，是求名也。名，乃实之附属，我何求于附属之物。山林飞鸟，只求一枝栖身；田间走兽，但求一腹果食。我归耕于此，衣食自足，何必执掌天下。天子请回，毋复以此言扰我。”尧反复劝勉，许由辞意愈坚。尧见其心志确不可移，不再强谈禅让之事，转而坐于涧边石块之上，向许由请教治国修身之理。
许由见尧诚心问学，便不再拒之门外，与之对坐论道。许由言道：“治天下之本，不在繁制，不在威刑，在于去己私。人君心中存一己之私，则百官便生营私之心，万民便起争夺之念。帝尧今日海内清平，是陛下克去私欲，恭俭自持之效。后世子孙，最当戒者，便是恃位而骄，恃功而侈。身居高位，最易闻颂美之言，难闻逆耳之语，愿陛下常以此自警。”尧凝神倾听，句句记于心，听罢再三拜谢，方才辞别许由，回转平阳帝都。
许由送走尧帝之后，心中却郁郁不乐。方才听闻禅让天下之语，自觉这番帝王重言，污了自己
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